# فاکتور فروش

ابتدا قبلی بعدی

با انتخاب این گزینه صفحه فاکتور فروش باز خواهد شده در این صفحه امکان صدور فاکتور ، اصلاح و .... امکان پذیر می باشد ثبت كالا در فاكتور فروش : ابتدا مقدار کالای مورد نظر را وارد نمایید ( به کمک صفحه اعداد بر روی کیبورد یا فاکتور فروش ) در مرحله بعد کالای مورد نظر را به یکی از روشهای زیر انتخاب نمایید:

الف ) با استفاده از منو فاكتور فروش ( در صورتيكه كالا در منو ثبت نگرديده است مي توانيد با كليك بر روي گزينه جستجوي كالا آنرا جستجو و انتخاب نمائيد . )

ب ) با فشردن کلیدکالای مورد نظربر روی کيبورد . ( برای تعریف کالا به کیبورد به قسمت تعاریف اختصاص کالا به کیبورد مراجعه نمایید)

ج ) چنانچه کالای سفارش شده توسط بارکد در برنامه تعريف شده باشد بارکدخوان را بر روی بارکد کالا گرفته نام آن در فاکتور ثبت می گردد .

در ادامه پس از وارد نمودن مقدار و نام کالا فاکتور مورد نظر را به دو صورت می توان در سیستم ثبت نمود :

الف ) در صورتيکه گزينه ثبت وچاپ را انتخاب نمائيد ضمن ثبت فاکتور جاری چاپ آن نيز توسط چاپگر صورت می پذيرد. ( کليد چاپ بر روی کيبورد نيز عمل فوق را انجام می دهد. )

ب ) با کليک بر روی گزينه ثبت ؛ فاکتور جاری ثبت ولی چاپی از آن تهيه نمی گردد . ( گزينه قبول بر روی کيبورد نيز عمل فوق را انجام می دهد . )

اضافه و کم نمودن کالا در فاکتور جاری :

در صورتيکه در فاکتور جاری نياز به افزودن کالائی که قبلا انتخاب گرديده است را داريد کافيست مقدار افزايش آنرا مشخص و سپس کالای مورد نظر را مجددا " انتخاب نمائيد ( جهت انتخاب کالا می توانيد آنرا از روی فاکتور نيز انتخاب نمائيد با هر بار کلیک روی کالا در فاکتور یک عدد به آن اضافه می گردد . )

برای حذف مقداری از يک کالا يا حذف کلي آن کافيست ابتدا کليد حذف را انتخاب سپس مقدار ونام کالای مورد نظر را مشخص نمائيد . ( برای انتخاب نام کالا می توانيد آنرا از روی فاکتور نيز کليک نمائيد . )

توضيح 1) در صورتيکه از کيبورد های مخصوص شرکت استفاده می نمائيد کليد حذف کالا در آن تعبيه گرديده است که همان عمل حذف کالا را بر روی منو انجام می دهد .

توضيح 2 ) در صورت استفاده از کيبوردهای معمولی برای حذف کالا می بايست ابتدا کليد منها ( - ) را انتخاب سپس مقدار و نام آنرا مشخص نمائيد .

مشخص نمودن نحوه فروش _ نوع سرو :

قبل از ثبت هر فاکتور فروش می بايست نوع فروش را مشخص نمائيد تا امکان بررسی و تهيه صورت حساب آسان گردد . حالات فروش شامل دو حالت تلفنی و حضوری می باشد و به چند زير گروه تقسيم می گردد :

الف ) حالت تلفنی شامل ؛ سالن ، ميز ،ارسالی و ... می باشد .

ب ) حالت حضوری : شامل ؛ سالن ، ميز ، بيرون ، ارسالی و ... می باشد .

انتخاب مشترک : برای حالت ارسالی انتخاب مشترک الزامی می باشد. برای این منظور کافیست بر روی گزینه غیر مشترک کلیک نمایید ( در صورت استفاده از کیبور کلید F4 نیز همین عمل را انجام می دهد ) تا پنجره ذیل ظاهر گردد:

در این قسمت می توانید بر اساس کد اشتراک ،نام ، آدرس ویا شماره تلفن مشترک مورد نظر را انتخاب و گزینه قبول را کلیک نمایید. در صورت استفاده از دستگاه Caller_ID پس از تماس مشترک ، بصورت خودکار پنجره فوق باز و بر روی مشترک مورد نظر قرار می گیرد.

تذکر: در صورتیکه گزینه جستجوی معمولی را علامت بزنید لیست کلیه مشترکین در قسمت پایین صفحه نمایش داده خواهد شد و می توانید مشترک را از این طریق انتخاب نمایید.

برای ثبت مشترک جدید گزینه مشترک جدید را کلیک نمایید برای توضیحات بیشتر به قسمت اشخاص و دسترسی مراجعه نمایید .

جستجوی کالا :

در صورتيکه کالای مورد نظر بر روی منو فاکتور فروش و يا کيبورد تعریف نشده است می توانيد از گزينه جستجوی کالا استفاده نمائيد . با کليک روی گزينه فوق امکان جستجو به چند طريق امکان پذير می باشد:

الف) جستجوی سریع: کافيست نام کالای مورد نظر را تايپ نمائيد سيستم بصورت خودکار بر اساس حرف به حرف کالای مورد نظر را نمايش می دهد پس از پيدا کردن کالای مورد نظر آنرا انتخاب و گزينه قبول را کليک نمائيد کالای مورد نظر بر روی فاکتور ظاهر می گردد .

مثال : در صورتيکه دنبال کالايي به نام((نوشابه)) می باشيد اگر حرف(( ن )) را انتخاب نمائيد کليه کالاهائی که با حرف (( ن )) شروع می شود ظاهر می گردد .

ب) جستجوی معمولی : با کليک بر روی اين گزينه کليه کالاهای تعريف شده در سيستم نمايش داده خواهد شد و می توانيد کالای مورد نظر را انتخاب نمائيد .

اختصاص کرايه حمل به فاکتور جاری :

اگر می خواهيد مبلغی جهت کرايه حمل به يک فاکتور اختصاص دهيد از کليد کرايه حمل استفاده نمائيد .

جهت اضافه نمودن مبلغ کرايه حمل به جمع کل فاکتور جاری مراحل زير را پیروی نمایید :

1 ) مبلغ مورد نظر را توسط کليد اعداد وارد نمائيد .

2 )گزینه کرايه حمل را بر روی منو و یا کیبورد کليک کنيد .

مبلغ مورد نظر در بخش مربوط به کرايه حمل ثبت شده و به جمع کل فاکتور جاری اضافه می شود .

اختصاص هزينه بسته بندی به فاکتور جاری :

اگر می خواهيد مبلغی جهت بسته بندی به يک فاکتور اختصاص دهيد از کليد بسته بندی استفاده نمائيد .

جهت اضافه نمودن مبلغ بسته بندی به جمع کل فاکتور جاری مراحل زير را انجام دهيد :

1 ) مبلغ مورد نظر را توسط کليد اعداد وارد نمائيد .

2 ) بر روی کليد بسته بندی کليد کنيد .

مبلغ مورد نظر در بخش مربوط به بسته بندی ثبت شده و به جمع کل فاکتور جاری اضافه می شود .

اختصاص هزينه سرويس به فاکتور جاری :

برای اختصاص هزينه سرويس به فاکتور جاری کافيست ميزان آنرا براساس درصد بر روی کيبورد یا از طریق اعداد بر روی منوی فاکتور فروش مشخص و سپس گزينه هزينه سرويس را انتخاب نمایید .

تذکر: می توان بصورت ثابت نیز درصدی را مشخص نمود تا با ثبت هر فاکتور خودکار آن میزان به مبلغ کل فاکتور اضافه گردد. برای توضیحات بیشتربه قسمت تعاریف، تعریف بخش مراجعه نمایید.

اختصاص تخفيف به فاکتور جاری :

شما می توانيد مبلغی را به عنوان تخفيف به فاکتور فروش اختصاص دهيد اين مبلغ می تواند بصورت ريالی و يا بصورت درصدی از کل مبلغ فاکتور باشد .

جهت اختصاص تخفيف به يک فاکتور مراحل زير را انجام دهيد :

تخفيف ريالی :

1 ) مبلغ مورد نظر را توسط کليد اعداد وارد نمائيد .

2 ) بر روی کليد تخفيف کليک نمائيد تا پنجره ای زير گشوده شود :

3 ) پس از انتخاب نوع تخفیف روی کليد قبول کلیک نمایید مبلغ مورد نظر جهت تخفيف تائيد می شود و از مبلغ کل فاکتور کسرخواهد شد. چنانچه از اختصاص اين مبلغ تخفيف به فاکتور جاری منصرف شديد بر روی کليد انصراف کليک نمائيد .

تخفيف درصدی :

مانند قسمت قبل عمل نمایید فقط در این قسمت به جای درج مبلغ تخفیف می بایست درصد تخفیف را مشخص نمایید.

تذکر: تخفبف روی فاکتور میزان تخفیف را از مبلغ کل کسر می نماید ( که شامل کالاها، سرویس، بسته بندی و...) و تخفیف درصدی روی کالا ها فقط بر روی مبلغ کالا های فاکتور اعمال می گردد.

اختصاص فاکتور ارسالی به پیک :

در صورتيکه فاکتور فروش صادر شده در حالت ارسالی باشد می بايست آنرا به پيک اختصاص دهيد برای این منظور بايد بر روی گزينه پيک در نوار ابزار عمودی کليک نمائيد . در اين صفحه (شکل زیر ) فاکتورهای ارسالی به پيکها اختصاص داده می شود .

1 ) پيکهای حاضر:ليست پيکهای حاضر در اين قسمت نشان داده می شود . شما می توانيد از اين پيک ها جهت ارسال فاکتورها استفاده نمائيد .

2) ليست فاکتورهای ارسال نشده : ليست فاکتورهايي که بايد ارسال شوند در اين جدول مشخص گرديده است که می توانيد در هر سطر شماره فيش ، شماره اشتراک ، نام مشترک و مبلغ کل فاکتورهای ارسالی را مشاهده نمائيد .

3) با انتخاب این گزینه در صورتیکه از روزهای قبل فاکتور ارسال نشده باقی مانده باشد را می توانید مشاهده نمایید.

4) از این گزینه برای برگشت زدن فاکتور ارسال شده استفاده می گردد .

5) برای تسویه فاکتورها در این صفحه از این گزینه استفاده نمایید .

6) فاکتورهای ارسال شده :در اين قسمت نام پيک و فاکتورهای مربوط به آن مشخص می باشد .

جهت اختصاص فاکتورهای ارسالی به پيک مراحل ذيل را طی نمائيد:

1 ) از قسمت فاکتور های ارسال نشده فاکتورهايي را که به يک پيک اختصاص خواهد يافت را مشخص و آنها را با علامت زدن مشخص نمایید .

2 )از قسمت پیکهای حاضر پیک مورد نظر را انتخاب نمایید.

3 ) فاکتور مورد نظر به پيک مزبور اختصاص يافته و به جدول پائين ( فاکتورهای ارسال شده ) منتقل می شود .

تذکر : در صورتیکه بخواهید فاکتور ارسالی را مرجوع و یا ویرایش نمایید میبایست ابتدا آنرا از حساب پیک خارج نمایید.

برگشت از حساب پيک : جهت خارج نمودن يک فاکتور ارسالی توسط پيک و کسر کردن مبلغ آن فاکتور از بدهی پيک مزبور مراحل ذيل را پیروی نمائيد :

1 ) قسمت اختصاص فاکتور ارسالی به پيک را کليک نمائيد .

2 ) فاکتور يا فاکتورهای مورد نظر را انتخاب نمائيد .

3 ) گزينه برگشت از حساب پيک را کليک نمائيد .

تذکر : در صورتیکه یک فاکتور تسویه شود ابتدا می بایست در فاکتور فروش آن را از حالت تسویه خارج و بعد در این قسمت فاکتور را از حساب پیک کسر نمایید .

اختصاص فاکتور به ميز و گارسون :

در حالت فروش بصورت ميز می بايست در هنگام اخذ سفارش يک ميز را مشخص نمائيد برای اين منظور گزينه ميز را در فاکتور فروش کليک نموده و يک ميز را انتخاب نمائيد . در صورتيکه بخواهيد می توانيد ميز انتخابی را به يک گارسون اختصاص دهيد در اين حالت می بايست گزينه گارسون را به روی منوی فاکتور فروش کليک نمائيد و از گارسونها يکی را انتخاب نمائيد . ( در صورتيکه بخواهيد به هر ميز گارسون خاصی را اختصاص دهيد می توانيد به قسمت تعاریف، تعریف میز رجوع نمایید و يک گارسون را مشخص نمائيد و در این صورت با انتخاب ميز گارسون مربوطه نيز بصورت خودکار مشخص می گردد . )

جستجوی فاکتور فروش :

الف ) از طريق کليد جستجو :

1 ) گزينه جستجو را از روی نوار ابزار افقی انتخاب نمائيد .

2 ) گزينه جستجو را براساس یکی از حالتهای فيش – میز - ارسالی ها – میز گروهی – میزهای تسویه نشده قرار دهید .

3 ) شماره فاکتور ، میز و یا کد اشتراک را در بخش مربوطه وارد نمائيد .

4 ) جستجو انجام شده و فاکتور مورد نظر مشخص و با کلیک بر روی گزینه قبول آن فاکتور قابل رویت می باشد..

5 ) چنانچه از گشودن اين فاکتور ( و يا از جستجو ) منصرف شده ايد بر روی کليد انصراف کليک نمائيد .

ب) از طريق آيکون قبلی ، بعدی ، ابتدا و انتها ( شماره 12 در نوار ابزار افقی ):

از طريق آيکون قبلی ، بعدی ، ابتدا وانتها نيز می توان يک فاکتور را از ميان فاکتورهايي که قبلا" ثبت شده جستجو کرده و آن را بر روی صفحه باز نمود .

آيکون ابتدا : اولين فاکتوری که در برنامه ثبت شده است را نشان می دهد .

آيکون انتها: آخرين فاکتوری که در برنامه ثبت شده است را نشان می دهد .

آيکون قبلی : چنانچه يک فاکتور بر روی صفحه باز باشد با کليک بر روی آيکون قبلی فاکتوری که قبل از آن فاکتور ثبت شده است بر روی صفحه نشان داده می شود .

آيکون بعدی : چنانچه يک فاکتور بر روی صفحه باز باشد با کليک بر روی آيکون بعدی فاکتوری که بعد از آن فاکتور ثبت شده است بر روی صفحه نشان داده می شود .

ج) از طريق نوار پائين صفحه :

يکی از روشهای گشودن فاکتورهايی که قبلا" ثبت شده است استفاده از نوار وضعيت (در پایین فاکتور فروش قرار دارد) می باشد . روی اين نوار شماره و جمع کل مبلغ هر فاکتور نشان داده می شود . توسط فلش که در دو طرف اين نوار ابزار وجود دارد می توانيد بر روی اين نوار حرکت کرده و پس از يافتن فاکتور مورد نظر با کليک بر روی آن ، فاکتور بر روی صفحه گشوده می شود . تفاوت اين قسمت با ساير روشها در آن است که در صورت انتخاب یک فاکتور به اين روش فاکتور در حالت ويرايش (اصلاح) به نمايش در می آيد و برای اصلاح نياز به کليک بر روی گزينه ويرايش نمی باشد .

اصلاح فاکتورهای ثبت شده :

جهت اصلاح فاکتوری که قبلا در برنامه ثبت شده است مراحل زير را انجام دهيد :

1 ) از طريق روشهای جستجو ، فاکتوری را که می خواهيد بر روی آن اصلاحات انجام شود را بر روی صفحه نمایش باز کنيد .

2 ) کليد ویرایش را روی کيبورد و يا صفحه فاکتور فروش کلیک نمایید .

3 ) اصلاحات لازم را انجام دهيد . (کم و يا اضافه کردن سفارشات ثبت شده در فاکتور به روشی که قبلا" ذکر گرديده است .)

4 ) جهت تائيد اصلاحات انجام شده بر روی آيکون ثبت ( در صورت نیاز به چاپ گزینه ثبت و چاپ ) کليک نمائيد و يا کليد قبول روی کيبورد را فشار دهيد . اصلاحات ايجاد شده در فاکتور مورد نظر ثبت می شود .

توضيح : در صورتيکه مبلغ فاکتور پس از ويرايش تغيير نمايد مابه التفاوت مبلغ دريافتی يا پرداختی به نمايش درخواهد آمد .

مرجوع کردن فاکتورهای:

جهت مرجوع کردن فاکتوری که در برنامه ثبت شده است و کم کردن مبلغ آن فاکتور ، از فروش روز مراحل زير را اجرا کنيد :

1 ) از طريق روشهای جستجوی ، فاکتوری که می خواهيد مرجوع کنيد را بر روی صفحه باز کنيد .

2 ) بر روی آيکون مرجوع کليک نمائيد .

3 ) چنانچه از مرجوع کردن فاکتور اطمينان داريد بر روی کليد قبول کليک نمائيد فيش مورد نظر مرجوع شده و جمع کل مبلغ آن از فروش روز کسر می شود .

تذکر : در صورتيکه فاکتور ارسالی تسويه گردد امکان مرجوع نمودن آن نمی باشد .

تذكر : در صورتيكه فاكتور ارسالي تسويه نگرديده است ابتدا مي بايست از حساب پيك خارج و سپس آنرا مرجوع نمائيد .

صدور فيش موقت :

در صورتيكه سفارش مشتري به هر دليل نا تمام باقي بماند مي توانيد آنرا در قسمت فيشهاي موقت ذخيره نمائيد و در زمان ديگر ادامه ثبت سفارش را انجام دهيد براي اين منظور با كليك نمودن بر روي گزينه فيش موقت در منو فاكتور فروش آنرا بصورت موقت در سیستم نگهداری و امکان ثبت فاکتورهای بعدی فراهم می شود .

براي رویت فیش موقت و ادامه ثبت سفارش نيز مي بايست روي همان گزينه فيش موقت کلیک نمایید ( در صورتیکه در فاكتوري بر روي صفحه نباشد ) و يا بر روي كيبورد فشار دهيد . و فيش مورد نظر را انتخاب و گزينه قبول را كليك و به ثبت ادامه سفارش اقدام نمائيد . (در صورت قرار گرفتن بر روی هر کدام از فیش های موقت می توانید اقلام آنرا نیز در پایین صفحه ملاحظه نمایید. )

در صورتيكه بخواهيد قيش موقت را حذف نمائيد وارد قسمت مربوطه شده فيش را انتخاب و گزينه حذف را كليك نمائيد .

ثبت تغييرات در كالا :

براي استفاده از تغييراتي خاص براي كالا مي توان از گزينه تغييرات ( در فاكتور فروش ) استفاده نمود ابتدا مي بايست تغييرات را براي كالا ها تعريف نمود . مراحل ثبت تغييرات به شرح ذيل مي باشد :

1- از نوار ابزار عمودي تعاريف را انتخاب نمائيد .

2- وارد گزينه تغييرات در كالا شويد .

3- گزينه افزودن را كليك نمائيد تا يك خانه جديد باز گردد.

.

4- تغييرات مورد نظر را تايپ نمائيد . ( در صورتيكه بر روي كالا چيزي اضافه مي گردد آنرا در قسمت تغييرات مثبت و در صورت كسر از كالا آنرا در تغييرات منفي ثبت نمائيد . )

5- در صورتيكه تغييرات داراي هزينه نيز مي باشد مي توان هزينه تغييرات را نيز مشخص نمود . ( نكته : هزينه تغييرات فقط در موارد تغييرات مثبت به مبلغ كالا افزوده مي گردد . )

گزينه تائيد را كليك نمائيد .

پس از تعريف تغييرات مي بايست آنرا به كالاهاي مورد نظر اختصاص داد براي اين منظور :

1- كليد ويرايش را كليك نمائيد .

2- در قسمت تغييرات ، گزينه مورد نظر را انتخاب نمائيد . ( فقط يك گزينه را مي توان در هر بار انتخاب نمود . )

3- كالاهاي مورد نظر كه داراي تغيير انتخاب شده مي باشند را مشخص نمائيد .

4- گزينه تائيد را كليك نمائيد .

در اين مرحله مي توانيد تغييرات مورد نظر را بر روي كالا در منو فاكتور فروش اعمال نمائيد . روش كار به شرح ذيل مي باشد:

1- مقدار و نام كالا را انتخاب نمائيد .

2- بر روي خانه تغييرات مقابل كالا كليك نمائيد تا پنجره تغييرات ثبت شده براي كالا گشوده گردد .

3- تغييرات مورد نظر را كليك نموده و از منو خارج شويد .

4- فاکتور مورد نظر را چاپ نمائيد .( تغييرات فقط در پرینت آشپزخانه مشخص می گردد . )